为积极响应国家金融政策导向，紧抓当前债券市场利率下行周期的战略机遇，湖南怀化公路运输集团有限责任公司（以下简称"怀运集团"）经审慎决策，拟与长沙银行股份有限公司深化合作，启动定向债务融资工具（Private Placement Note，简称PPN）发行计划。现将相关事项公告如下：
一、发行背景与战略意义
当前国家货币政策持续释放利好，债券市场融资成本处于历史低位。怀运集团立足长远发展，通过发行PPN旨在：优化债务结构，置换存量高成本融资；构建"间接融资+直接融资"双轮驱动模式，增强资金链安全边际；把握窗口期建立战略级资金储备，为企业"十四五"建设和转型升级提供坚实保障。
二、发行方案核心要素
|
合作 机构 |
长沙银行股份有限公司（担任存续期管理机构及主承销商） |
|
注册额度 |
不超过人民币5亿元（分次择机发行） |
|
期限结构 |
单期期限不超过5年（含5年），设置投资者回售选择权及票面利率调整机制 |
|
资金用途 |
置换有息债务、补充营运资金等符合国家宏观调控、产业政策要求和法律法规要求的合规用途（最终用途以交易商协会审核为准）
|
|
信用增进 |
拟引入AAA级担保机构提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保 |
三、投资者保护机制
本次发行将严格遵循交易商协会相关规定，通过以下安排保障投资人权益：
1.建立专项偿债资金池，确保覆盖各期债券本息
2.每季度披露经审计的财务报告及重大事项
3.设置流动性支持承诺条款，防范技术性违约风险
本次PPN发行标志着怀运集团与长沙银行战略合作的纵深推进，我司将严格履行信息披露义务，确保发行工作合规有序推进。后续动态将通过上海清算所、中国货币网等指定渠道及时披露。
湖南怀化公路运输集团有限责任公司
2025年4月25日